电线电缆重组协议
Avanquest(巴黎:AVQ)(ISIN:FR0004026714)(“公司”)宣布签署了《全面停火协议》同债权人重组,以及拟议增加资本数额为20 - 30亿欧元,其成功有75%的承诺Cesarini石头认购查账、小组和Maslow capital Partners合格投资者和一套,另一方面,总额为至少15 100万欧元。
同时,社会和recapitalisée经过désendettée既定资本增加和实现《包容各方的协定》,继续编纂所需手段的战略就已经开始后24个月Cesarini皮埃尔,以调整其活动围绕(通过创建个性化FreePrints等新产品的物体)和管理(通过连接MyDevices)等新产品,同时继续撤离其活动的非战略性武器。
执行局核准了该公司签署协议2015年4月22日全面重组其债务负担及其不同信贷银行(“债权人”),BPIfrance股权(“货物”),Cesarini股权(代其行事和账户管理的一部分——整个集团的“管理者”)(“Maslow Capital Partners Maslow”——代表它电线电缆行事和为各种合格投资者一道行事——合在一起,“投资人”)。
实现资本增加毛额20 - 30亿欧元的股票与法治维护股东认购优惠条款扩大现有的15%和选择过多划拨15%申请启动破产程序的情况下(“过量认缴资本增加”),但须待大会核准到2015年4月29日举行特别签证上和金融市场管理局这笔交易的情况。
社会已经开始讨论在2014年10月银行与其债权人应付资金的必要性,包括其新战略的初步成果令人充满希望,并要求偿还其债务,包括现有接近成熟。
在此期间,谈判,以确保金融稳定和安全的社会法律、商业电线电缆债权人给予社会standstill按时还款为防止与不遵守公约的合同与债权人的贷款合同。a公司同时继续讨论与商业债权人和股权)货物和积极寻求新的投资。
此外,鉴于目前的波动性并考虑当事方,社会要求停止其行动巴黎交易所市场2015年3月23日,使它恢复平等待遇和获取信息的marché.1
该公司及其债权人达成了下述协定处理银行债务数额为1 650万欧元,情况如下:
如果补充的相对价格出售d’Arvixe付给Avanquest北美洲,电线电缆总额约1.95万欧元,价格(“补充”)全额支付2 2015年10月31日,该公司债务偿还预付合同而无须缴纳罚款和延长任务期限延长至2015年12月31日之前。
然而,如果没有这些额外支付价格在该日或如果其金额低于债务展延,而该公司(i)按比例偿还债务的票据和延长合同而无须缴纳罚款金额等于支助的价格和(ii)偿还2019年5月1日的余额。
此外,接受了治疗股权)货物(其往来帐户股东是欠偿还义务转换为行动(国际证券识别编码FR0010844746),共有3 061 400欧元,但尚未偿还该d’actionnaires3往来帐户遥信贷):
(i)偿还一笔整付635 446欧元日期后的三个工作日之内做出裁定的董事会最终实现资本增加;以及
(ii)放弃余额(2.4亿欧元)。
伊办网址股权已向社会不打算参加增加电线电缆资本。
公司及其股东大会convoqué4 2015年4月29日(“大会”)的目的是让安理会核准重组计划的决议(第1条)。执行局迄今出版一份将提交大会。
另外,还请大会就一项在资本的拟议增加,超过毛额溢价,30亿欧元(并可选择过多划拨15%)与法治维护股东认购优惠,让他们参与现有优惠,但是维持和平行动执行将由理事会根据权力授予大会(第二和第三项决议)。
按照改组计划,执行局致力于执行资本增加根据该代表团。公司及其股东提请注意这样一个事实,即这一增加资本急剧转化为股东的稀释目前不参加这一行动。
电线电缆公司的管理层和合格投资者正在讨论有关降价认购股份,但有一项谅解,即新单位排放价格范围内发行股份资本增加应包括为0.10 - 0.15欧元,溢价包含在内。这一行动之所以可行时通过减少资本2015年4月9日由理事会根据大会授权的特别股东降至2015年3月12日的名义价值构成了29 982 555公司的资金1欧元action.5 0.10欧元
参与、Idinvest)货物、管理者和Maslow分别承诺进行表决(或已经)投函授的第一、第二、第三和第五拟议在该大会决议。此外独立公司Proxinvest公司还建议résolutions6投赞成票的。
为了确保最低限度的成功75%增加资本、管理技能和投资者采取了坚定的承诺,以下认购和并行的条款和限制规定和条件合同认购缔结的利害相关方之间(“承诺”),因为违反认购澄清,这些款项之前就可以调整资本增加完成:
皮埃尔Cesarini承诺,是否non-souscrites电线电缆行动——支持或认可的管理者、集体(但彼此团结一致之外的行动承担),数额为2 500 000欧元;
Maslow承诺,是否non-souscrites行动——支持或投资者认购(但不合格,集体彼此团结一致的行动non-souscrites),总额为12 600 000欧元。
《包容各方的全面协定》规定的数额认购管理者可以减少多达1 250万欧元的款项总额为前提的承诺(包括那些违反认购Maslow合格和投资者的12 600 000欧元)仍然超过15 100万欧元。